小泉旭的母亲是著名的歌手清川樱，因为父亲的去世清水樱决定引退歌坛并嘱咐小泉旭去找自己喜欢的事情做。唯唯诺诺的小泉旭一直依赖成名的母亲生活对于母亲的引退一时不知所措。清川樱收到一封信随后让小泉旭赶在高知县的土佐清水市猎户座电影院闭馆前最后再看一场名叫《歌姬》的电影，表示那部电影或许可以改变小泉旭的命运 ，并将父亲的怀表给了小泉旭。在破败不堪的猎户座电影院小泉旭见到了电影院的工作人员松永，松永交给了小泉旭一本电影宣传册，无所事事的小泉旭翻看过程中惊奇的发现电影剧照活动了起来…… 时光

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